Comment pouvons-nous vous aider ?


memboGo vous permet de catégoriser les divers éléments de l’application, grâce à la fonctionnalité des groupes personnalisés. Si vous souhaitez regrouper des certains membres, certains événements, ou certains articles, vous pouvez utiliser les catégories de chaque application, mais les groupes personnalisés vous permet de le faire de façon transverse à toute l’application.

Nous allons voir dans cet article comment créer un groupe et comment l’assigner à différents éléments de memboGo. D’autres tutoriels que nous listerons en fin du présent article vous montrerons différentes utilisations des groupes personnalisés.

Où activer la fonction Groupes personnalisés ? 

Disponible à partir du forfait Orbite, les groupes personnalisés sont disponibles dans la boite à outils, représentée par un icône de malette à côté de l'icône de configuration :
 

Le menu “Groupe” vous permet de définir les groupes qui seront accessible à travers toute l’application.
Le bouton “Ajouter un groupe” vous dirige vers un formulaire d’ajout. Un groupe est défini par un nom et une description.



Associer un groupe à un membre

Une fois vos groupes personnalisés créés, vous pouvez vous rendre dans les divers éléments de memboGo pour les assigner. Nous allons voir ici comment assigner un groupe à un membre, un contact ou à un événement.
Dans l’application membre, dans le menu “Membres” > “Gestion des membres”, cliquez sur la fiche d’un membre. Dans la fiche du membre, le menu “Groupe” va vous permettre de définir les groupes associés à ce membre. 

Pour cela, choisissez le ou les groupes que vous souhaitez, puis enregistrer votre sélection.


 

Associer un groupe à un type d'adhésion

Les groupes sont aussi disponibles dans l’application membres pour les types d’adhésion et les organisations (si elles sont activées). Pour les adhésions, rendez vous dans le menu “Adhésions” > “Types d’adhésions”.
 

En cliquant sur la fiche d’un type d’adhésion, vous pourrez définir les groupes associés à votre adhésion dans la dernière section de la page, intitulée “Groupes associés”.


 

Associer un groupe à une organisation

Pour les organisations, vous pouvez vous rendre dans le menu “Organisation”, puis entrer sur la fiche d’une organisation.


 

Dans la fiche de l’organisation, le menu “Groupes” va vous permettre de définir les groupes associés à l’organisation choisie. N’oubliez pas de sauvegarder votre sélection.


 

Associer un groupe à un contact 

Concernant les contacts, le chemin est similaire aux membres. Dans l’application Contacts, dans le menu Contacts, cliquez sur un contact pour accéder à sa fiche.
Une fois dans la fiche, un menu “Groupe” va vous permettre de définir les groupes associés à ce contact. N’oubliez pas de sauvegarder votre sélection.

 

Associer un groupe à un des événements

Enfin, concernant les événements, le chemin est différent. Rendez vous dans l’application Événements, puis choisissez un événement. 
Dans la fiche de l’événement, choisissez le menu “Configuration”. Une fois dans ce menu, choisissez la section “Descriptions et Catégories”. C’est dans cette page que vous pourrez définir les groupes associés à vos événements. N’oubliez pas de sauvegarder votre sélection.
 

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