Comment pouvons-nous vous aider ?

memboGo synchronise automatiquement tous vos contacts à travers memboGo grâce à la fonctionnalité Contacts de l'application XRM.
Les contacts consolidés dans l'application XRM se synchronisent aussi avec l'application Infolettres. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps car vous n'avez plus à mettre jour les destinataires de votre infolettre !
 

Le fonctionnement de la synchronisation 

Pour profiter de la mise à jour automatique de vos destinataires, vous devez d'abord vous assurez que la synchronisation entre les applications Membres, XRM, Élections, Événements, Dons et Congrès et la fonctionnalité Contacts du XRM est activée. 
Écoutez notre vidéo pour découvrir comment la synchronisation fonctionne et ses avantages. Vous pouvez aussi consulter notre article d'aide en ligne
 

Activer la synchronisation automatique 

Pour assurer la synchronisation entre les applications XRM et Infolettres, allez dans l'interface Import des contacts dans l'application Infolettres. 



La synchronisation automatique est activée par défaut : tous les contact rassemblés dans le XRM sont donc ajoutés automatiquement à la liste de vos destinataires. Cependant, cette fonctionnalité ne fonctionne pas de façon rétroactive. Si vous désactivez la synchronisation automatique ou si vous aviez des contacts gérés par les applications memboGo avant la mise en place du XRM, vous devez utiliser la synchronisation manuelle pour mettre à jour la liste de vos destinataires. 

De plus, la synchronisation automatique se fait avant chaque envoi d'infolettre; prenez cette action en compte pour calculer le temps d'envoi de votre infolettre. 
 

Utiliser la synchronisation manuelle

Le bouton Synchroniser permet de forcer la mise à jour ; il rassemble les nouveaux contacts de l'application XRM et les ajoute à la liste des destinataires. Cette fonctionnalité permet de mettre à jour le référentiel en un clic, indépendamment de l'envoi d'une infolettre.
Le système identifie chaque contact par leur courriel : il n'y a donc pas de risque de doublon pour un même courriel. 
 

Informations synchronisées et listes d'envoi 

Le système remonte automatiquement les informations du contacts : son prénom, son nom, son courriel et sa langue sont ajoutés lors de la synchronisation.
Si un contact est mis à jour dans une application memboGo, par exemple son  prénom, l'information sera mise à jour dans son profil de destinataire lors de la synchronisation. 

Si vous avez créé des filtres pour communiquer avec vos destinataires (par exemple le pays, le statut ..), importez la liste de vos destinataires et mettez à jour les champs manquants pour vous assurez que les nouveaux contacts seront bien associés à la bonne campagne. 

Retour au centre d'aide

memboGo Rocket Logo

Créez votre compte dès maintenant!

Gérez votre OBNL plus efficacement grâce à nos applications qui se synchronisent et qui s’automatisent. Une seule plateforme pour une gestion facile et économique : prenez votre envol avec memboGo!

Ouvrir un compte gratuit
Infolettre - Newsletter