Comment pouvons-nous vous aider ?

L'application XRM consolide automatiquement tous les contacts de votre organisation dans l'onglet Contacts. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir accès à tous vos contacts et leurs informations, qu'ils soient des membres, des donateurs ou encore des bénévoles, en un seul clic.
Écoutez notre video explicative pour en savoir plus sur la fonctionnalité Contacts


 

Activer la synchronisation automatique 

Chaque application memboGo qui gère des contacts (Membres, Dons, Événements, XRM, Congrès ...) se synchronise avec la fonctionnalité Contacts du XRM. Par défaut, la synchronisation est activée. Elle est configurée dans l'onglet Synchronisation de la configuration de l'application Membres et dans la configuration de chaque événement, campagne de dons et objets du XRM. 




Lorsque la case est cochée, la synchronisation est automatiquement faite; chaque nouveau membre que vous ajoutez en mode administrateur ou qui adhère à travers votre site web sera ajouté à la liste des contacts du XRM. 
 

Utiliser la synchronisation manuelle

L'application XRM ne se synchronise pas rétroactivement : tous les contacts que vous avez rassemblé avant la mise en place de la fonctionnalité ne sont pas remontés automatiquement dans le XRM. De façon similaire, si vous décochez la synchronisation automatique puis la réactivez, les contacts collectés entre temps ne seront pas ajoutés automatiquement.
Vous pouvez donc utiliser le bouton ''Lancer la synchronisation manuelle'' pour forcer la mise à jour du XRM : seuls les contacts non présents seront ajoutés, il n'y donc pas de doublon.
 

Mise à jour des informations des contacts 

Si les informations de vos contacts sont mis à jour (par exemple, le prénom d'un membre dans sa fiche membre), la nouvelle information sera remontée dans le XRM, soit par la synchronisation automatique soit lors de la synchronisation manuelle. 



 

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