Comment pouvons-nous vous aider ?

L'application Formulaires personnalisés vous permet de créer une base de données sur mesure pour votre OBNL pour gérer les données que memboGo n'inclue pas par défaut. Vous pouvez lire cet autre article d'aide en ligne pour configurer l'application Formulaires personnalisés. 
 

Créer le formulaire à afficher en ligne

Si vous souhaitez créer un formulaire en ligne où, par exemple, des bénévoles peuvent s’inscrire, allez dans le sous-onglet Formulaires (onglet Configuration dans l'objet concerné) et personnalisez le formulaire Création de l’environnement Web.
L’environnement web signifie que le formulaire sera disponible en ligne. Si vous voulez en savoir plus sur comment créer un objet et personnaliser un formulaire, lisez l'article mentionné plus haut. 

Créer un formulaire en ligne pour son OBNL avec l'application CRM

Vérifiez que les champs qui recueilleront  les informations dont vous avez besoin sont bien présents (cette étape est aussi expliquée dans l'article cité précédemment).
 Une fois que votre formulaire est prêt, allez dans l’application Site Web et sélectionnez dans votre site web la page qui affichera le formulaire. 

Afficher le formulaire dans l'application Site Web

Sélectionnez la zone où se trouvera le formulaire. Attention la zone doit être de 100%.
Dans la personnalisation de la zone, choisissez l’application Formulaires personnalisés puis le module “Formulaire de saisie” et cliquez sur “Sélectionner”. 

Configurer le module Formulaire de Saisie pour afficher le formulaire en ligne

La deuxième partie du formulaire permet de contrôler comment la page sera présentée:
Configurer l'affichage du formulaire en ligne

L’article d’introduction permet de donner un texte d’introduction. Vous pouvez créer un article dans l'onglet "Contenu" du menu horizontal bleu de l'application Site Web (vous pouvez lire comment dans cet article).
Sinon, utilisez simplement la zone au-dessus de la zone du formulaire pour écrire le texte de votre choix (en utilisant le module Contenu Personnalisé).
L’avantage d’utiliser l’article d’introduction est que l’article disparaitra une fois que le visiteur cliquera sur le formulaire, alors qu’une zone de contenu personnalisé est fixe et reste visible même lorsque la personne a rempli le formulaire.

L’article de la page de confirmation permet de personnaliser le texte  qui s'affiche lorsqu’une personne a rempli le formulaire.
 
Vous pouvez enfin choisir d’afficher plusieurs formulaires sur la une même page. Voici comment cela rendra sur votre site web:
 
La page qui affiche le ou les formulaire(s). 
Exemple d'affichage en ligne d'un article d'introduction à un formulaire  

Puis la page du formulaire des bénévoles:


Ajouter un formulaire de paiement

Si vous avez le forfait Orbite ou Galaxie vous pouvez utiliser l'application Formulaires personnalisés pour vendre des items (comme par exemple des espaces publicitaires dans votre calendrier annuel ou encore des espaces pour des exposants à un événement). Pour ce faire, dans l'onglet Configuration de votre objet, cliquez sur Tarifs dans le menu noir horizontal puis sur "Ajouter un tarif".

Créer un formulaire payant en ligne

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs tarifs différents. 
Entrez un nom et choisissez l'ordre d'affichage dans le formulaire puis le prix. L'option Poste Comptable vous permet de consolider automatiquement le paiement fait dans l'application Comptabilité. Vous pouvez en apprendre plus en lisant cet article. 
Vous pouvez aussi choisir d'appliquer les taxes. 

Une fois que vous avez enregistré ce tarif, il s'appliquera automatiquement à la fin du formulaire, sur votre site web. Attention, pour recevoir des paiements en ligne, vous devez avoir configuré les paiements. Vous pouvez lire comment dans cet article.

Configurer le tarif




 

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